Transferindo carteira de clientes entre vendedores(representantes)

Neste artigo, você irá aprender como transferir todos os clientes associados a um representante para o outro. Esse processo é muito usado para quando á troca de representantes.

1º Passo – Acesse a tela Manutenção de Pessoas, localizada no menu Utilitários>>Manutenção de pessoas.

2° Passo – Na tela que será aberta, use o filtro representante, informe o código do representante que possui a atual carteira de clientes e clique em Filtrar F7.

3º Passo – Informe na parte inferior o novo representante ou seja quem está recebendo a carteira nova de clientes, conforme exemplo abaixo:

Obs: É possível ainda marcar e desmarcar pessoas na grade, deixando a transferência de carteira mais precisa.

4º Passo, clique no botão aplicar, na parte inferior esquerda da tela.

Feito, observe que todos os clientes tiveram o representante alterado.